W Europie wybucha II wojna światowa. Dziewięcioletni Martin nawiązuje silną więź ze swoim nowym, przybranym bratem Dovidlem - Żydem polskiego pochodzenia, który przybył do Londynu jako uchodźca. Jest rówieśnikiem Martina i wyjątkowo uzdolnionym skrzypkiem. Gdy jako dwudziestojednolatek Dovidl ma zagrać swój debiutancki koncert, na godzinę przed występem znika bez śladu, pozostawiając rodzinę okrytą hańbą i zrujnowaną. Wiele lat później pewien młody skrzypek prezentuje pięćdziesięciosześcioletniemu Martinowi styl gry, którego mógł go nauczyć tylko Dovidl. Popycha to Martina do wyruszenia w daleką podróż w poszukiwaniu zaginionego brata.

Do londyńskiej rodziny tuż przed II wojną trafia mały żydowski chłopiec z Warszawy. To Dovidl Rapaport, który ma wielki muzyczny talent, jest znakomitym skrzypkiem. Początkowo Dovidl nie dogaduje się z Martinem synem muzycznego wydawcy, który go przygarnął. Martin jest zazdrosny o talent młodego wirtuoza i atencję, jaką darzą gościa jego rodzice. Jednak mimo początkowego dystansu chłopcy coraz bardziej zbliżają się do siebie, aby niebawem stać się nierozłączni jak bracia. Talent Rapaporta rozwija się i chłopak staje się rozchwytywanym muzykiem. Pewnego wieczoru, gdy ma wystąpić na wielkim koncercie przed rozentuzjazmowaną publicznością skrzypek znika. Od tej pory Martin przez dziesiątki lat próbuje odnaleźć swojego przyjaciela i przybranego brata.